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           發布日期:2019-5-20 22:50:27

          瑞幸咖啡的上市之路

           


          美國當地時間5月17日上午9點30分,來自中國的咖啡品牌——瑞幸咖啡成功在納斯達克上市。從路演,到增發,再到向世界發表中國咖啡聲音,完成敲鐘正式上市,再到最終第一天股價上漲接近20%。這一切都在短短的48小時內發生,但背后是近18個月的努力,努力讓瑞幸咖啡成為全球最快上市的企業,并且市值超過56億美元(截止首個交易日收盤時股價計算)。


          今天,我就按照時間軸順序,來梳理瑞幸咖啡上市前后48小時所發生的一切。(注:以下提到的皆為美國當地時間)


          赴美前的準備工作


          盡管瑞幸咖啡確定于5月17日在美上市,但是其在4月22日向交易所遞交了招股說明書,并于5月6日更新招股說明書部分內容。


          更新的內容主要包括:


          1. 提高募資上限。從原本的至多1億美元提升到最高6億美元。


          2. 新增兩家承銷商。從原本的瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司和海通國際新增Keybanc Capital Markets和Needham&Company。


          3. 找到機構認購股份。瑞幸咖啡完成IPO后,路易達孚將按公開招股價格,以定向發行的方式購買總額為5000萬美元的瑞幸咖啡A類普通股。


          5月9日至16日在美路演


          為讓美國投資者更好的了解和認識瑞幸咖啡,其團隊在正式上市前夕數日就趕到美國,在華爾街進行路演。


          5月15日提前關閉認購賬簿


          按照計劃,瑞幸咖啡原本在路演的最后一天(即5月16日)關閉認購賬簿并進行定價計算。但可能由于認購效果較好,瑞幸咖啡于5月15日提前一天就關閉了認購賬簿。


          5月16日臨時決定增發300萬ADS


          按照計劃,瑞幸咖啡原本在美發行3000萬份ADS,但可能由于路演效果和認購效果較好,瑞幸咖啡團隊于5月16日臨時決定再增發300萬份ADS。


          5月16日16:00-18:00公布最終定價


          按照計劃,瑞幸咖啡原本在當地時間5月16日16:00就會公布最終定價,但由于臨時增發300萬份ADS,導致定價計算工作增加,從而延遲到18:00才最終公布定價為17美元。


          5月17日09:15-09:30納斯達克敲鐘


          按照計劃,瑞幸咖啡團隊于當地時間5月17日09:15來到納斯達克交易所敲鐘,完成上市儀式。


          瑞幸咖啡CEO錢治亞發表六大宣言


          1.好的咖啡其實不貴??Х炔皇巧莩奁?,只是一杯日常飲品。

          2.你喝的是咖啡,還是咖啡館?我們只需要你為咖啡本身付費。

          3.好咖啡的味道喝久了你就會知道。即使IIAC金獎豆,也無法一開始就取悅每個人。

          4.喝咖啡不太健康?你想多了!歐美日韓每人年均飲用300多杯。

          5.中國人沒有喝咖啡的習慣?在瑞幸,89.6%都是回頭客。

          6.中國咖啡和美國咖啡比,差距在哪?差在自信。

          隨后,納斯達克授予瑞幸上市證書。


          5月17日09:30-11:08瑞幸咖啡首日開盤前集合競價


          當地時間11點08分,即美股開盤一個半小時后,瑞幸咖啡正式開始交易。


          在此前的1各半多小時內,瑞幸咖啡完成了首日開盤前集合競價,最終開盤價報25美元,較IPO發行價17美元/ADS大漲47.06%。


          5月17日11:08-16:00完成首個交易日走勢


          正式交易五分鐘內,瑞幸咖啡觸及日高25.96美元,較發行價上漲52.7%。交易10分鐘內,最低觸及23.32美元,較發行價漲37%。


          上市交易半小時,瑞幸咖啡漲幅收窄至33%,股價跌破23美元。同期,美股三大指數在盤初迅速轉漲后再度集體轉跌。


          上市交易40分鐘,瑞幸咖啡一度跌破22美元,日內仍漲超30%。交易近一個半小時,瑞幸漲幅收窄至不足25%,日低觸及21.10美元。交易近兩個小時,股價最低觸及20.80美元,較發行價17美元漲22.4%,較之前53%的漲幅砍半。


          截至周五收盤,瑞幸咖啡IPO首日收漲約20%,盤后跌超3%,跌破20美元。盤中最低交投18.81美元,較17美元發行價漲10.6%。財經媒體CNBC數據庫統計的收盤市值近56億美元。


          另一邊,星巴克創下上市以來最高價


          據雅虎財經統計,瑞幸咖啡直接對標的美國公司星巴克周五微漲,報收78.91美元的上市以來收盤最高;日高觸及79.65美元,創上市以來最高。截至收盤的市值近956億美元,約為瑞幸的17倍。

          上市只是一個新起點的開始,瑞幸咖啡未來還有更多的路需要走


          無論別人再怎么不看好,瑞幸咖啡還是完成了創建18個月即上市的壯舉。


          但是對于瑞幸咖啡而言,這可能只是一個新起點的開始,未來還有更多的路需要去走。


          在此,我們祝愿瑞幸咖啡不僅自己越來越好,也能帶領中國咖啡行業越來越好。



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